大家好,小宜来为大家讲解下。西菱动力公司简介，西菱动力(sz300733)西菱动力(sz300733)这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧！

v字短线复盘：

成飞集团重组并入中航电测，成飞集团市值估计2000亿，中航电测60亿，想象力可想而知，通达股份二板作为成飞集团供应商，成飞集团产业链这条线有望持续发酵。中航电测(SZ300114)西菱动力(SZ300733)中国稀土(00769)西菱动力，航天零部件板块主要收入来源于成飞集团，汽车零部件主要客户包含比亚迪，聚焦市场两大热点，值得关注。另外昨晚光大证券发表了关于西菱动力受益于成飞集团重组的一篇研报

 公司在凸轮轴总成、 曲轴扭转减震器、 连杆总成领域推进以中高端客户开发为主的市场战略， 与广汽丰田、 一汽丰田、 韩国斗山、 舍弗勒、 理想汽车、 长城汽车、 比亚迪等客户建立起来了良好的合作关系。 报告期内受疫情多点式爆发影响， 汽车行业供应链及市场需求受到了一定影响， 得益于客户结构的升级， 公司丰田等合资品牌客户产品交货量同比保持较快增长， 凸轮轴连杆等产品增长迅速。

西菱动力(SZ300733)：

1月20日，A股上市公司西菱动力（300733）（300733）发布全年业绩预告，公司预计2022年1-12月业绩大幅上升，归属于上市公司股东的净利润为4200.00万-4800.00万，净利润同比增长109.58%至139.51%。 公司基于以下原因作出上述预测：1. 报... 网页链接

7号魏帅：

潜伏军工西菱动力，爱乐达，年后迎接妖王中航电测！

夹缝成长：

西菱动力(SZ300733) 唯一券商研报推荐与成飞集团产业链相关标的

西菱动力(SZ300733)：

西菱动力：2022年度业绩预告 网页链接

战神论股：

券商预计中航成飞集团2023年净利40亿，之前中航工业旗下中航飞机收购陕飞集团和天飞集团的估借为16.73倍PE，中航黑豹收购沈飞集团的估值为15.8倍PE，取平均值假设中航电测收购成飞集团的估值为16倍PE，则收购对价为640亿，一般重组预案发行股份价格为前20个交易日平均股价的80%，对应8.36元，全部发行股份购买则需增发76.56亿股，总股本变为82.47亿股。对标同为中航工业旗下的中航沈飞估值，成飞资产更优质，保守给予50倍PE，对应2000亿市值，中航电测按受疫情影响不大的2021年3亿利润估值，给予20倍PE，对应60亿市值，合计2060亿市值，对应股价为24.98元/股，在现价10.58元/股的基础上有136%的涨幅，大概有5个20%涨停的空间，与黑豹收购沈飞之后的一字板涨幅基本一致。

对标西仪股份重组之后的影子股湖南天雁翻倍的涨幅，最受益的是同为中航工业旗下最小市借的公司飞亚达，而成飞上市融资之后扩产最为受益的则是相关产业链，光韵达、西菱动力、爱乐达涨幅居前。

目前板块核心通达股份，补涨核心飞亚达，是今天的重点。

Superagg：

西菱动力和盛帮股份连续两天尾盘都有抢筹迹象，感觉节后还能玩3天，电测复牌高潮见光死

爱者之贻bit：

1.机载系统

机载系统包括机电和航电两类，此外也包括刹车系统、制冷系统等。航电是指飞机上所有电子系统的总和，航空机电系统是执行飞行保障功能的所有飞机系统的总称。

其中，航电系统已占整机成本的30-40%左右，按照总规模2200亿来拆解，对应航电系统十四五市场规模达788亿，成为产业链中价值量最高的部分；机电系统价值量占比约为15%，对应机电系统十四五市场规模达338亿。

机电系统和航电系统市场参与者主要为中航工业旗下企业，市场壁垒相对较高。机电系统参与者主要为中航机电和江航装备，航电系统参与者主要为中航电子，此外有较多元器件公司为之配套。此外也有像北摩高科等提供起落架机轮及刹车盘等。

2.发动机

我国军用航空发动机生产由航发集团主导，下属航发动力是我国军用发动机几乎所有型号的主机厂，此外航发控制是国内重要的航空发动机控制系统研制生产基地，在该细分领域一直保持龙头地位，同样核心受益先进战机批产上量。

3.零部件加工：钛合金

钛合金是飞机的主要结构材料之一，先进战机单机用量高达20%。自20世纪60年代末以来，军用飞机的用钛量逐年增长。按照十四五期间先进战机约为300架计算，钛合金市场规模达40亿。国内高端钛合金市场呈现寡头格局。目前，国内高端钛合金市场主要参与者有西部超导、宝钛股份、西部材料，战机钛合金中棒材占比高，而西部超导主要产品为棒丝材，占据优势。当然就像之前说的，你材料再好，也得有原料，钛矿资源还是很稀缺的，所以拥有钛矿资源的公司也将因此受益。

4.零部件加工：锻造

在飞机结构中85%结构件为锻件，结合目前材料的市场空间以及主要锻造公司的毛利率，预计锻造环节的价值量约为整机成本的4%，则先进战机十四五期间对应市场空间约为90亿元。

目前航空锻件市场的主要参与公司有中航重机、三角防务和万航模锻（非上市）。中航重机较早从事航空锻造业务，在主要战机中市占率领先；而三角防务则较晚进入，主要为新型号飞机配套，整体市占率呈现稳步提升态势。

5.零件加工

机身的零件加工主要有钣金零件成形和数控机床加工，此外也包括少部分的3D 打印，根据上述测算，先进战机十四五零件加工对应市场空间约为225亿元。设涉及的公司有：

1）利君股份：钣金加工龙头，行业高壁垒，占据绝对市场份额

2）爱乐达、通达股份、西菱动力：数控机床加工领域市场参与者众多，其中爱乐达最早进入，为机加领域龙头。

3）铂力特、光韵达：3D 打印零件，于逐渐培育阶段，铂力特为行业龙头，占据较大份额，光韵达则借助通宇航空，切入成飞产业链，瓜分相关市场份额。

6. 零部件加工：碳纤维

目前军机用的非金属复合材料主要为碳纤维，按照碳纤维比例以及碳纤维平均单价，则对应单机价值量约为1350万，对应十四五市场规模约为41亿元。

目前碳纤维原丝的生产商主要是中简科技，预浸料环节主要是中航高科，复材加工环节则主要是主机厂负责，也有部分民营企业参与，但是整体产品合格率很低，随着军机的放量，逐渐才能实现生存。

中航电测(SZ300114)中航西飞(SZ000768)中航沈飞(SH600760)

西菱动力(SZ300733)：

西菱动力：关于股权激励计划限制性股票第二个归属期归属结果暨股份上市的公告 网页链接

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